Naše služby
Věřme si — přemýšlet o důchodu není nic snadného. Ale nemusíš to řešit sám. My jsme tu proto, abychom ti pomohli pochopit, co máš, kam to jde a jak na tom budeš za 20 let. Každý člověk je jiný. Takže každý plán je jiný. Pojďme se na to podívat spolu a vyjasnit si věci jednou provždy.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Sedneme si a projdeme všechno — co máš usekventované, jaké máš pojistné, co ti přichází ze státu. Bez hádání, bez vzduchu. Prostě fakta. Podíváme se na to všechno skrz do detailu a zjistíme, co máš a na čem stojíš.
- Kontrola všech vašich pojistných účtů
- Přehled státních příspěvků a nároků
- Výpočet vašeho aktuálního bezpečnostního fondu
- Identifikace rizikových mezer
Služba 1
Není to jen o číslech. Jde o to, jak chceš žít. Pomůžeme ti zařídit, aby tvůj důchod stačil na to, co opravdu chceš dělat. Investice, načasování, rozhodnutí — vše to tu hraje roli a všechno to probíráme.
- Návrh osobního plánu důchodového zajištění
- Simulace různých scénářů výměry
- Doporučení optimálního věku pro odchod
- Strategie maximalizace vašich příspěvků
Služba 2
Když si založíš si soukromou penzi, tak je potřeba, aby to někdo hlídal. Sledujeme výnosy, poplatky, výkonnost. Zajišťujeme, aby tvoje peníze pracovaly, jak mají. Bez překvapení.
- Monitoring výnosů a nákladů fondů
- Přehodnocování strategie investic
- Optimalizace daňové zátěže
- Pravidelné reporting a poradenství
Služba 3
Zdravotní a sociální pojištění v důchodu — to jsou věci, které snadně uklouznou pozornosti. Věříme, že by to mělo být jednoduché. Poradíme ti, jaké pojistky má smysl mít, co ti zbývá a co bys neměl přehlédnout.
- Přehled zdravotního pojištění v důchodu
- Analýza potřebného sociálního pojištění
- Doporučení doplňkových pojistných produktů
- Asistence při административních žádostech
Služba 1
Chceš vědět, co zůstane tvým dětem? Nebo se jen chceš ujistit, že všechno bude v pořádku? Pomáhame ti připravit majetek tak, aby bylo jasné, co se kde stane a jak to všechno funguje dál.
- Mapování majetku a zápisů
- Plánování dědického procesu
- Doporučení k dědickému řízení
- Prevence konfliktů v rodině
Služba 2
Chceš rozumět svému důchodu bez toho, aby ti někdo foukal do uší nesmysly? Pořádáme workshopy, kde si vyjasnujeme všechno pěkně jednoduše. Přičti si k tomu kamarády, rodinu. Nikdo nemusí zůstat v temnu.
- Interaktivní semináře o důchodovém systému
- Praktické workshopy finančního plánování
- Skupina 34 až 48 účastníků na setkání
- Materiály a afterwards-support
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás